8月22日★◈✿ღ，网易发布Q2财报j9国际集团★◈✿ღ，净收入255亿元★◈✿ღ，同比增长6%★◈✿ღ，归属于公司股东的净利润78亿元★◈✿ღ，整体业绩保持稳健增长★◈✿ღ。二季度★◈✿ღ，网易研发投入45亿★◈✿ღ，研发投入强度超17%★◈✿ღ，领先行业★◈✿ღ。摩根大通★◈✿ღ、花旗★◈✿ღ、高盛等多家机构发布研报★◈✿ღ，给予网易增持或买入评级★◈✿ღ，认为其研发能力雄厚★◈✿ღ，长线精品不断翻红★◈✿ღ、新品布局多元化★◈✿ღ，中长期运营将保持强竞争力★◈✿ღ。
花旗认为★◈✿ღ，互联网公司是首批受益于AI技术的公司★◈✿ღ，看好网易的发展★◈✿ღ，其估值仍然很有吸引力★◈✿ღ。国金证券指出★◈✿ღ，网易具备长期研发★◈✿ღ、发行经验和多业态衍生能力★◈✿ღ，可在中长期运营中持续给用户提供新鲜感★◈✿ღ，使得其游戏在中长期的运营过程中保持竞争力★◈✿ღ。摩根大通上调了对网易今明两年网络游戏收入增长的预期至11%★◈✿ღ，这一预测高于市场普遍预期的个位数增长★◈✿ღ，并再次确认网易为其在中国网络游戏行业中的首选投资对象★◈✿ღ。
根据网易二季度财报★◈✿ღ，网易聚焦核心业务积极求变★◈✿ღ，通过内容模式创新和AI技术驱动双管齐下★◈✿ღ，经典IP屡创新高★◈✿ღ，新生IP全面开花★◈✿ღ，构建长期稳健发展的坚实底座★◈✿ღ。
一方面★◈✿ღ，网易加强经典★◈✿ღ、热门IP的长线运营能力★◈✿ღ，持续焕新经典游戏的生命力★◈✿ღ。《第五人格》开展优质IP内容联动热度直线上升华益金安官网★◈✿ღ，七月和八月日活用户数连创新高★◈✿ღ；《蛋仔派对》再次创造新高点★◈✿ღ，全球累计注册用户突破6亿★◈✿ღ，创作者数量超4000万★◈✿ღ；《率土之滨》和《永劫无间》端游都纷纷创下DAU新高★◈✿ღ。
另一方面★◈✿ღ，网易不断开辟新战场★◈✿ღ，垂类新游戏势头迅猛j9国际集团★◈✿ღ。《永劫无间》手游强劲表现★◈✿ღ，上线不久即登上国内iOS畅销榜第三★◈✿ღ，持续超过一周位居iOS下载榜榜首★◈✿ღ，刷新网易游戏27年的单日新增纪录★◈✿ღ。据SensorTower发布2024年7月全球手游收入增长榜★◈✿ღ，《永劫无间》全球收入增长榜上位居第7★◈✿ღ。此外★◈✿ღ，《七日世界》上线后即获得Steam同时最高在线万★◈✿ღ，跻身Steam全球热销游戏第二名★◈✿ღ。《萤火突击》发行后也登顶了iOS下载榜榜首★◈✿ღ。中金认为★◈✿ღ，网易第三季新游戏表现亮眼★◈✿ღ，或重启按季增长★◈✿ღ。
“看好《永劫无间》手游将成为《蛋仔派对》以外★◈✿ღ，网易另一款拥有庞大用户基础的旗舰游戏★◈✿ღ，并相信《永劫无间》手游将拥有较长的生命周期★◈✿ღ。”摩根大通表示★◈✿ღ，网易年初以来股价表现跑输大市★◈✿ღ，主要是由于投资者对其传统游戏变现和新游戏前景感到担忧★◈✿ღ，网易目前股价处于过去五年的低位华益金安官网★◈✿ღ，并低过与亚洲网络游戏同行★◈✿ღ。该行预计网易从第三季开始推出的新游戏将推动游戏增长提速★◈✿ღ，估值也将从目前的水平上调★◈✿ღ。
多家机构看好网易发展★◈✿ღ，给出“增持”评级★◈✿ღ，同时大摩重申网易为中国网络游戏行业的首选股★◈✿ღ。杰富瑞指出★◈✿ღ，网易在游戏开发方面有较强的执行能力★◈✿ღ，除现有的《梦幻西游》手游★◈✿ღ、《第五人格》★◈✿ღ、《蛋仔派对》以及电脑版《永劫无间》外j9国际集团★◈✿ღ，在手亦有《七日世界》★◈✿ღ、《永劫无间》手游及《燕云十六声》等多款新游戏★◈✿ღ，认为游戏组合前景稳健★◈✿ღ，维持“买入”评级华益金安官网★◈✿ღ。
科技创新★◈✿ღ，被视为形成和发展新质生产力的核心要素★◈✿ღ，也是铸就企业强大“长跑能力”的核心竞争力★◈✿ღ。截至Q2★◈✿ღ，网易连续8个季度保持超过15%的研发投入强度领跑行业★◈✿ღ，同时网易在Q2季度研发投入45亿★◈✿ღ，研发投入强度超17%★◈✿ღ，领先行业★◈✿ღ。
值得关注的是★◈✿ღ，网易技术正加速下沉和深化落地华益金安官网j9国际集团★◈✿ღ，在游戏★◈✿ღ、教育★◈✿ღ、音乐★◈✿ღ、工业★◈✿ღ、风控等核心业务华益金安官网★◈✿ღ、高频场景完成规模应用★◈✿ღ，取得了更强劲的商业变现与多业态衍生能力★◈✿ღ。尤其在游戏业务上★◈✿ღ，网易通过AI技术进一步实现生产端的降本增效★◈✿ღ，同时持续探索“ AIGC+UGC ”模式重构游戏的内容模式★◈✿ღ，创造多元的商业生态★◈✿ღ。数据显示★◈✿ღ，《逆水寒》AI加持的各类玩法★◈✿ღ，6月端手游在抖音总播放次数突破1000亿次★◈✿ღ，《永劫无间》的“AI队友”功能在抖音平台也突破了5亿次的播放量★◈✿ღ，同时★◈✿ღ，《蛋仔派对》推出了“万能生成器”★◈✿ღ、“剧情动画编辑器”等功能★◈✿ღ，前不久还联合清华大学等20多所全国知名高校推出蛋码高校创作赛★◈✿ღ。
接下来★◈✿ღ，网易还将持续打造全球影响力★◈✿ღ。据公开资料★◈✿ღ，《燕云十六声》将于8月28日开启跨平台测试★◈✿ღ，《漫威终极逆转》8月29日将在中国区上线日在Steam★◈✿ღ、Epic Games★◈✿ღ、PS5★◈✿ღ、Xbox Series X/S平台登陆并同步开启预约★◈✿ღ。《蛋仔派对》在任天堂直面会上也宣布了其在Switch上的全球发行计划★◈✿ღ。此外★◈✿ღ，继《魔兽世界》回归后★◈✿ღ，《炉石传说》也将于9月25日正式回归★◈✿ღ。
多家投行分析指出★◈✿ღ，随着网易二季度进入全年新游密集上线期华益金安官网★◈✿ღ，以及具备长期研发j9国际集团★◈✿ღ、发行经验能力★◈✿ღ，有助于在中长期中获取稳定盈利★◈✿ღ，维持“买入”评级★◈✿ღ。中金在报告中指出★◈✿ღ，维持网易“跑赢行业”评级★◈✿ღ。高瓴旗下独立且专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors日前公布了截至2024年第二季度末的美股持仓情况★◈✿ღ。报告显示j9国际集团★◈✿ღ，HHLR Advisors二季度增持了网易等互联网中概股★◈✿ღ。
国金证券进一步表示★◈✿ღ，游戏市场进入存量阶段★◈✿ღ，促使行业从粗放型发展转向精细化运营j9国际集团★◈✿ღ，长线精品游戏重要性日益凸显j9国际集团★◈✿ღ。网易拥有《梦幻西游》手游★◈✿ღ、《第五人格》《率土之滨》等长线精品游戏★◈✿ღ，具备长期研发或发行经验华益金安官网★◈✿ღ、多业态衍生能力★◈✿ღ，能够为公司提供业绩支撑和新产品研发时间窗口★◈✿ღ、中长期获客成本较低★◈✿ღ，保持稳定增长★◈✿ღ。
国金建议★◈✿ღ，可以关注拥有较多长线精品游戏★◈✿ღ，具备长期研发★◈✿ღ、发行经验的游戏公司★◈✿ღ，若公司具备多业态衍生能力★◈✿ღ，其游戏更有可能在长线运营中与用户建立情感连结★◈✿ღ。J9集团★◈✿ღ，九游会体育★◈✿ღ。九游会★◈✿ღ！
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